Санкции США позволят увеличить переработку алюминия в России

Швейцария стала крупнейшим покупателем алюминия из России. Как так вышло?

Санкции США позволят увеличить переработку алюминия в России

Сергей Козловский Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Dmitry Rogulin/TASS

Из-за американских санкций продажи российского алюминия в США в прошлом году снизились почти на 1 млрд долларов. Но одновременно выросли продажи алюминия в Швейцарию – тоже на миллиард долларов. Единственный производитель алюминия в России – “Русал”.

В апреле 2018 года американский минфин ввел санкции в отношении нескольких компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Под удар попал и “Русал” – второй по величине производитель алюминия в мире.

Санкции предполагали, что компании из США и других стран должны были в течение определенного срока прекратить взаимодействие с “Русалом”. Вскоре после этого трейдеры начали отказываться от закупок российского алюминия по новым контрактам. Поставки металла по уже заключенным договорам продолжались.

Как это отразилось на продажах российского алюминия?

Из-за санкций, которые США сняли только в январе 2019 года, “Русал” мог лишиться как минимум миллиарда долларов. На столько снизились продажи алюминия в США. Но неожиданно на схожую сумму выросли продажи алюминия в Швейцарию.

Эта страна оказалась на первом месте по объему и стоимости закупленного у России алюминия, свидетельствуют данные таможенной статистики за январь-ноябрь прошлого года. По данным таможни, за этот период в Швейцарию из России было поставлено 836,5 тыс.

тонн алюминия и изделий из него на сумму в 1,26 млрд долларов.

Подсчеты Би-би-си, основанные на данных ФТС, подтвердил Центр международной торговли Москвы.

Поставки некоторым партнерам сократились, тогда как вывоз металла в Швейцарию резко вырос.

Минус миллиард

США в 2016-2017 годах были крупнейшим покупателем российского алюминия. Но в 2018 году продажи российского алюминия в Штаты сократились более чем в 2,5 раза – до 0,6 млрд долларов.

“Ряд американских потребителей предпочли снизить риски и заранее стали отказываться от закупок российского алюминия – вероятно, это объясняет снижение прямых продаж в США”, – говорит аналитик инвестиционной группы “Атон” Андрей Лобазов.

Согласно российской статистике, сократились поставки и другим крупным партнерам, которые традиционно покупают много российского алюминия – Японии, Турции, Корее.

США опустились на четвертую строчку

“По отчетности “Русала”, особенно за II квартал 2018 года, видно, что вдвое сокращалась выручка от продаж в США и в Азию (в частности, в Японию), поскольку как раз истекали сроки долгосрочных договоров”, – отмечает аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.

Почему Швейцария?

Рост поставок в Швейцарию объясняется тем, что в этой стране зарегистрирован партнер и акционер “Русала” – трейдер Glencore, считает аналитик БКС Олег Петропавловский. По его мнению, трейдер покупал металл у “Русала” и продавал его сам на другие рынки.

“Я сильно сомневаюсь, что металл остался в Швейцарии, это очень дорогое место для его хранения”, – добавляет управляющий директор консалтинговой компании AZ China Пол Адкинс.

Media playback is unsupported on your device

Санкции сняты: как Дерипаска за день разбогател на $100 млн

“Резкий рост закупок Швейцарией может говорить о том, что швейцарский офис Glencore закупал алюминий у “Русала”, а затем перенаправлял его на нужные рынки, где опасались прямых закупок от российской компании”, – соглашается ведущий аналитик “Открытие Брокер” Андрей Кочетков.

В конце декабря агентство Блумберг со ссылкой на Citigroup сообщало, что около 300 тыс. тонн алюминия хранится на частных складах крупных европейских трейдеров. Это около 10% российского годового экспорта.

Еще до введения санкций “Русал” объяснял большую долю поставок в Европу тем, что Glencore зарегистрирована в Швейцарии, напоминает Ализаровская.

“Но это не значит, что эти продажи шли в Европу, они могли идти в любые страны мира”, – говорит эксперт.

Аналитик АКРА Максим Худалов считает, что речь может идти о группе небольших трейдеров. В Швейцарии расположены штаб-квартиры многих трейдерских компаний.

“Совершается много мелких сделок, которые хотя и нарушают санкционный режим США, но такие мелкие, что минфин США физически не сможет всех контрагентов занести в список на наложение вторичных санкций. Такие сделки проигрывают в рентабельности прямым контрактам для поставщика, зато позволяют продолжать работу даже на фоне жесткого давления США”, – говорит Худалов.

По мнению аналитика, в связи с отменой санкций такая схема стала неактуальной, и в следующим году, вероятно, Швейцария исчезнет из списка крупнейших покупателей российского алюминия.

В компании Glencore отказались от комментариев, “Русал” на момент подготовки материала не ответил на запрос.

Источник в российской компании сообщил Би-би-си, что изменения в статистике связаны только с изменениями таможенных правил, по которым сейчас используется новый способ декларирования металла.

Потерянный экспорт

Для сравнения можно использовать данные по импорту российского алюминия зарубежными партнерами (так называемая “зеркальная” статистика).

Данные Международного торгового центра (ITC) за январь-сентябрь 2018 года показывают, что Швейцария действительно увеличила импорт алюминия из России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но объемы импорта, согласно “зеркальной” статистике, оказались в несколько десятков раз меньше, чем показывают данные ФТС.

Вместе с этим из статистики ITC следует, что импорт российского алюминия больше всего нарастили Германия и Норвегия.

За январь-сентябрь 2018 года закупки металла оказались на 8% ниже, чем годом ранее

Когда в отношении “Русала” ввели санкции, немецкие компании первыми выразили озабоченность.

Санкции в отношении такого крупного производителя могут привести к остановке европейских заводов и дефициту металла у автопрозводителей, отмечала лоббистская организация WirtschaftsVereinigung Metalle, представляющая интересы более шести сотен европейских металлургических компаний.

Санкции США позволят увеличить переработку алюминия в России

Санкции США позволят увеличить переработку алюминия в России

Санкции Минфина США в отношении компании РУСАЛ лишили одного из крупнейших в мире производителей алюминия 14% его рынка сбыта в денежном выражении. Какую пользу может извлечь российская промышленность из этой ситуации и как это отразится на рынке светопрозрачных конструкций, разбирался портал ОКНА МЕДИА.

компания РУСАЛ производит 6% мирового объема алюминия 

Санкции США и РУСАЛ

Созданная в марте 2007 года Объединенная компания РУСАЛ входит в тройку глобальных лидеров по производству «крылатого» металла.

В 2017 году компания произвела 3,71 млн тонн первичного алюминия и сплавов на его основе для дальнейшей переработки и реализовала 3,95 млн тонн – 6% от объема мирового рынка, достигшего в прошлом году 64 млн тонн.

При внутреннем потреблении первичного алюминия в России, составившем в 2017 году 0,86 млн тонн, более 80% продукции РУСАЛа идет на экспорт. По итогам 2017 года на страны Европы, включая Турцию, пришлось 45% выручки компании, на Россию и СНГ 18%, на Америку18%, в том числе 14% на США, и на азиатские рынки 19%.

Рынки алюминия и их доли в объемах продаж РУСАЛ, долл. США

Источник: О.К.Н.А. Маркетинг

До объявления США санкций бизнес РУСАЛа успешно развивался. Продажи алюминия в 2017 году выросли на 3,6% в тоннах и на 25% по выручке. Относительно дешевая электроэнергия Сибирских ГЭС, устойчиво растущий глобальный спрос на продукт и лидирующие позиции на мировом рынке обеспечивали предприятию позитивную динамику на длительную перспективу.

Русал теряет значительную часть рынка алюминия после санкций сша

Санкции США распространяются на импорт продукции, услуг и технологий, таким образом полностью закрывая для РУСАЛа американский рынок сбыта. В 2017 году выручка предприятия от продажи алюминия в США составила более 14%. Оперативно найти замену такому рынку непросто.

На европейском рынке позиции российской компании пока остаются прочными при том, что наибольшая доля экспорта приходится на Турцию. Экспорт алюминия в Европу наращивают также новые производители из стран Персидского залива. Еще в 2016 году их совокупное производство превысило производство всей Центральной и Восточной Европы, включая РУСАЛ, на 30%.

в России потребляется только 18% выпускаемого компанией металла
На азиатских рынках появился намного более мощный конкурент. За последние 10 лет доля Китая в мировом производстве легкого металла выросла с 10% до 55%, а в потреблении приближается к 50%.

Китай использует в производстве алюминия новейшие технологии электролиза, расходуя на производство каждой тонны на 14,5% меньше электроэнергии, чем российские или европейские заводы.

Китайские производители теперь не только успешно вытесняют российский алюминий с рынков Японии, Кореи, Индии и стран Юго-Восточной Азии, но и экспортируют туда свои технологии, финансируя строительство новых высокоэффективных производств на местах. Несмотря на пошлины, наложенные США против Китая, китайский алюминий будет востребован на этом рынке.

Выход в импортозамещении и развитии отраслей переработки алюминия

По данным Алюминиевой ассоциации потребление алюминия и изделий из него в России в 2017 году выросло на 11%. При этом почти 30% обеспечивается за счет импорта, в составе которого только 26% приходится на полуфабрикаты и необработанный алюминий. Остальные 74% – это конечные изделия: бытовые товары, строительные конструкции и профили (включая оконные и дверные), трубы, резервуары и т.д.

Структура импорта алюминия и изделий из него в стоимостном выражении

Источник: О.К.Н.А. Маркетинг

Производства глубокой переработки позволят увеличить объем потребления изделий из алюминия во всех отраслях экономики, создавать дополнительную добавочную стоимость и рабочие места в России.

В 2016 году РУСАЛ заявил о развитии собственных производств глубокой переработки алюминия как о своей стратегической цели.

Компания производит алюминий и сплавы из него в виде слитков, катанки, порошков, фольги, почти не занимаясь производством полуфабрикатов и конечных изделий, хотя глубокая вертикальная интеграция могла бы быть успешной применительно к крупнейшим производителям алюминия. Примером может служить американская компания Alcoa.

Из первичного алюминия собственного производства она выпускает алюминиевые изделия для авиационной и автомобильной промышленности, а также занимается производством строительных конструкций и сайдинга, в том числе в России.

Помимо развития собственных производств РУСАЛ в 2017 году объявил о реализации проектов трех технологических долин в Красноярском крае, Хакасии и Волгоградской области. Проекты реализуются совместно с региональными правительствами.

Долины представляют собой промышленные кластеры вблизи крупных заводов по производству алюминия, на которые приглашаются инвесторы и бизнес для создания производств конечной продукции с использованием алюминия в расплавленном виде, что значительно сократит себестоимость переработки.

С появлением новых производств в этих кластерах РУСАЛ рассчитывает увеличить потребление своей продукции в России с 20% до 25%, а в перспективе до 50%.

в технологических долинах алюминий будут поставлять переработчикам в расплавленном виде
Государство понимает стратегическую важность наращивания потребления алюминия в стране.

В конце 2016 года правительство РФ утвердило план из 11 мероприятий, направленных на сокращение импорта изделий из алюминия с 30% до 10% и увеличении потребления на 500 тыс тонн в год к 2020 году.

В числе мер – пересмотр отраслевых стандартов, таможенная политика, софинансирование создания производств, предоставление налоговых льгот и т.д.

На сегодняшний день большая часть из этих проектов находится в зачаточном состоянии.

Санкции пойдут на пользу России

По оценкам экспертов на намеченное увеличение производства изделий из алюминия потребуется от $1 до $2 млрд инвестиций. Без господдержки достигнуть этой цели невозможно.

Идея РУСАЛа о развитии промышленных кластеров по глубокой переработке металла требует участия не только региональных властей, но и федерального центра. Возможно потребуется больше, чем три кластера.

Для инвесторов, как российских, так и зарубежных, нужно создавать налоговые режимы наибольшего благоприятствования, вплоть до свободных экономических зон.

Необходимо ускорить работу над нормативной базой, снять неоправданные ограничения на применение алюминия в строительстве, пищевой промышленности, других отраслях. Требуется привлечь банковский сектор для кредитования инвесторов и производителей по льготным ставкам.

Структура потребления алюминия в России по отраслям

Источник: О.К.Н.А. Маркетинг

21% алюминия в России потребляется в строительстве. Это не только окна, двери, фасады, но и множество видов строительных конструкций, электрические кабели, инженерные системы, облицовочные панели, сайдинг и т.д.

20% металла идет на фольгу и упаковочные материалы, 18% используется в энергетике, 16% на транспорте и 25% в прочих отраслях. В связи с планами правительства по наращиванию объемов жилищного строительства спрос на изделия из алюминия в этом сегменте может вырасти в 2,5-3 раза.

Не менее чем трехкратный рост можно ожидать в судостроении, автомобилестроении, аэрокосмической промышленности и по товарам народного потребления.

Уход страны от сырьевой зависимости, развитие экономики, основанной на высокотехнологичных отраслях промышленности, начинается с локализации производств глубокой переработки сырья, прежде всего такого перспективного как алюминий. Санкции должны ускорить процесс осознания этой простой истины и перехода к реальным действиям.

Портал ОКНА МЕДИА рекомендует: Цена алюминиевых окон вырастет

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.