Рынок стекла России в 2016 году

Содержание

Рынок стекла России в 2016 году

Рынок стекла России в 2016 году

Рынок листового стекла в России в 2016 году продемонстрировал внушительные темпы роста. За счет чего растет стекольная промышленность страны, какое влияние эти факторы оказывают на оконный рынок, и какие изменения ожидаются в 2017 г., в материале ОКНА МЕДИА.

Рынок стекла

За первые восемь месяцев 2016 года производство стекла в России в натуральном выражении выросло на 7,8 % в сравнении с тем же периодом 2015 года. Общий объем выпущенной продукции составил 173 млн. квадратных метров. Стекольные предприятия страны преимущественно специализируются на выпуске флоат-стекла, его доля в общем выпуске – 96 %.

На его основе производят энерго- и теплосберегающее стекло. Большая часть флот-стекла идет на производство стеклопакетов, а часть проходит обработку, где его закаляют, моллируют (изгибают), делают ламинированное стекло (триплекс), зеркала или интерьерное стекло.

Доля безопасного стекла составляет 3 % от всего российского рынка и 1 % – прочие виды стекла.

В 2016 году в лидерах роста стекольной промышленности России безопасное стекло – +12,9 %, производство обработанного стекла увеличилось на 11,6 %, рост на 7,7 % показало производство флоат-стекла.

экспортные поставки

Производство стекла в России

В России листовое стекло выпускают 9 заводов, основные участники рынка – российские производственные площадки мировых брендов AGC, Pilkington Glass, Guardian Industries. В октябре официально запущено производство листового стекла на новом заводе Тракья Гласс Рус – совместном предприятии турецкого холдинга Sisecam и французского производителя Saint Gobain.

В 2014 году, учитывая появление большого числа участников рынка, на фоне падения курса рубля и рынка окон, являющегося ключевым потребителем флоат-стекла, лидеры стекольной промышленности всерьез озаботились проблемой перепроизводства продукции в России.

Важный нюанс производства стекла в том, что сокращение предложения в ответ на падение спроса влечет большие затраты: процесс остановки работы хотя бы одной стекольной печи влечет колоссальные финансовые потери для предприятия.

В пользу российских стекольных компаний сыграла универсальность продукции: листовое стекло везде имеет одни стандарты качества.

листовое стекло

Отечественные стекольные заводы использовали экономический спад как точку роста, и обратили внимание на экспорт продукции, максимально выгодный для отрасли в условиях кризиса.

Стоимость стекла за рубежом почти в 1,5 раза превышает цену на российском рынке, а нулевые пошлины на экспорт позволяют российским производителям листового стекла повысить чистую прибыль до 20 % за счет иностранных покупателей.

В 2015 году экспортные поставки листового стекла выросли на 36 %, а по итогам первого полугодия 2016 г. рост экспорта стекла составил 120 % по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По предварительным оценкам, всего за 2016 г. ожидается более чем 100 % показатель экспорта стекла.

38 % всего объема экспорта принадлежит производителям Московской области, а лидером среди стран-покупателей российского флоат-стекла стала Украина – 30 %.

В результате, оконный рынок страны к 2016 году получил дефицит стекла. Отечественные производители, нацеленные на экспорт своей продукции, лишь частично обеспечивают внутренние потребности в стекле, акцентируя внимание на своих компаниях-фаворитах.

В условиях повышения маржинальности бизнеса отечественных стекольных компаний, ориентированных на экспорт, производители окон теряют свою рентабельность, поскольку вынуждены покупать флоат-стекло или готовые стеклопакеты по завышенным ценам.

Некоторые средние и мелкие производители окон из-за дефицита стекла вынуждены были закрыть собственные производства стеклопакетов и начать закупать их у крупных производителей, что привело к снижению рентабельности и увеличению цены на готовую продукцию.

Отечественное листовое стекло вернется в Россию

Сбербанк России опубликовал отчет, где прогнозирует низкие показатели внутреннего спроса на всех внутренних рынках, сокращение бюджета страны, сложности в строительной отрасли. При этом ставка делается на экспорт товаров отечественного производства, которые должны стать драйверами поддержания и роста экономики России.

аналитика Сбербанка

Противоречит негативным прогнозам госбанка статистика и мнение аналитиков. Аналитики пророчат рост ВВП страны с 2017 года.

Государственные программы субсидирования ипотеки, курс на снижение ставок по ипотечному кредитованию, а также закон о долевом строительстве послужат росту строительного рынка.

В сентябре 2016 года, впервые за три года, отмечен рост покупательской способности граждан, на 4,8 %. Факты говорят о постепенном выходе страны из кризиса, а значит и об укреплении и росте национальной валюты.

Укрепление рубля и рост внутренних цен на сырье для производства стекла послужит снижению выгод от экспорта этой продукции. Поставки за границу останутся выгодными в первой половине 2017 года, затем эта тенденция пойдет на спад.

Экспорт листового стекла сохранится за счет налаженных каналов сбыта, но в значительно меньшей доле.

Способствовать сохранению выгодного экспорта в первом полугодии также будет сокращение объемов производства нескольких крупных Европейских производителей флоат-стекла из-за планового холодного и горячего ремонта печей.

На фоне роста строительного сектора в Европе дефицит стекла подстегнет рост цен на продукцию, и российские производители листового стекла снова будут в плюсе. Однако со стабилизацией производственных мощностей стекольных заводов Европы, эта тенденция снова пойдет на спад, как раз во второй половине 2017 года.

В свою очередь, наращивание оборотов основных потребителей флоат-стекла подстегнет рост цен на продукцию в пик сезона и обратит внимание производителей стекала на внутренний рынок. Усилит эффект отложенного спроса, накопившийся на рынке пластиковых окон за 4 года. Российское стекло вновь будет реализовываться на внутреннем рынке, обеспечив оконные компании отечественным продуктом.

Портал ОКНА МЕДИА рекомендует прочесть: Как оконная отрасль адаптируется к спаду в экономике?

«Рынок стеклотары ждет консолидация»

Рынок стекла России в 2016 году

Крупнейший в Сибири производитель стеклянной тары ОАО «Новосибирский завод «Экран» (входит в РАТМ Холдинг) по итогам девяти месяцев 2014 года показал 269,7 млн руб­лей чистого убытка.

При этом по ряду показателей «Экран» был и остается одним из самых крепко стоящих на ногах предприятий в своей отрасли не только в Сибири, но и в России в целом.

О том, почему не стоит гнаться за быстрой выручкой, зачем производителям тарного стекла вкладывать средства в разработку новых технологий и о своем видении перспектив отрасли журналу «Эксперт-Сибирь» рассказал генеральный директор новосибирского завода «Экран» Павел Бобошик.

Грани убытков и точки безубыточности

«Итоги текущего года подводить еще рано, но глядя на показатели десяти месяцев, можно уверенно говорить, что мы выполним план по производству, а по объемам продаж и выручке даже прибавим два–три процента к ожиданиям, — поясняет Павел Бобошик. — Те убытки, которые мы фиксируем сегодня, были нами спрогнозированы и являются составной частью нашего бюджетного плана. Нам даже удалось немного снизить запланированные потери».

С начала 2014 года завод «Экран» начал реализацию двухлетней инвестиционной программы по модернизации оборудования.

Программа предусматривает пошаговый капитальный ремонт печей предприятия, предполагающий увеличение их мощностей, а также масштабный проект строительства новой печи № 6.

Сейчас на заводе из десяти производственных линий работает пять. С реализацией пунктов инвестпрограммы в 2015 на заводе введут еще три линии.

«2014 год мы закончим с показателем производства около 310 млн единиц стекло­тары, тогда как при работе на полную мощность можем производить около 450 млн бутылок — именно эту цифру можно считать точкой безубыточности, — уточняет директор завода.

 — Производственные площади «Экрана» позволяют в перспективе выйти на производительность 700–800 млн бутылок. Но это значило бы, что мы стали монополистами в Сибири. А пока существует завод в Тюмени и сюда везут бутылку из европейской части России по низким ценам, нам такие объемы не нужны.

Идеальный вариант для рынка сегодня –— 450 млн единиц в год».

Стратегия завода «Экран» — планомерно, сознательно идя на убытки, возвращать предприятие к своим мощностям путем качественного ремонта с использованием передовых технологий и лучших материалов. И это несмотря на то, что с введением европейских санкций и падением курса руб­ля управленцы и инвесторы завода прогнозируют подорожание вложений до 40%.

«В России очень сложная обстановка с содой (входит в состав для изготовления стекломассы. — Ред.), и поставщик нам диктует условия, — рассказывает Павел Бобошик.

 — Упаковочные материалы, которые делают частично из импортных составляющих, могут подняться в цене. В остальном западные санкции производства не коснутся: мы работаем на домашнем сырье, энергии, транспорте.

Но вот что касается оборудования — пока импортные запчасти однозначно выигрывают, а мы планируем продолжать модернизацию и нам придется закупать детали».

Впрочем, своим примером завод «Экран» доказал, что даже в условиях масштабных ремонтов оборудования предприятию можно и нужно работать над снижением затрат. В текущем году благодаря оптимизации штата и усиленной работе с персоналом «Экрану» удалось повысить производительность труда на 12%.

Кроме того, в 2014 году предприятие на 10% увеличило коэффициент использования технологической системы.

Еще одной значимой причиной снижения планируемых заводом убытков стало увеличение средней цены за тонну стекломассы — даже при условии, что в целом в стекольной отрасли цены на тарное стекло давно не растут.

«Пузырь должен лопнуть»

Как рассказал Павел Бобошик, бутылка, которую в 2008 году продавали по семь руб­лей за штуку, сегодня уходит на рынке по четыре руб­ля.

И это невзирая на то, что цена на основной расходный материал для производства стекломассы — соду — по сравнению с тем же 2008 годом выросла в два раза.

Но поднимать стоимость за единицу товара местным производителям бессмысленно, поясняет стекольщик: из европейской части России в Сибирь везут бутылку, предлагая ее на 30 копеек дешевле рыночной стоимости.

Причина процветания демпинговой стратегии в отрасли — количество мощностей по производству тарного стекла в России сегодня на 40% превышает потребности рынка.

А особенность большинства оборудования по производству бутылки такова, что печь, запрограммированная на выпуск, например, 150 тонн стеклотары, не может выдавать меньший объем, следовательно, все «лишние» тонны бутылки производители стремятся продать за любые деньги, чтобы хоть как-то снизить убытки предприятий.

По мнению Павла Бобошика, имеющего многолетний опыт работы в стекольной промышленности Европы, Азии и Америки, это ситуация не одного дня, она свидетельствует о глубоком кризисе рынка тарного стекла и является предвестником скорого «схлопывания» значительной части производств, открытых в России на волне оптимизма в конце девяностых — середине двухтысячных годов.

«В 2000 году, когда сюда массово стали приходить Heineken, Danone, Nestle, Coca-cola и прочие производители напитков, мощностей не хватало, — разъясняет Павел Бобошик. — Бутылку привозили из Финляндии, Чехии, Польши, откуда угодно — за бешеные деньги. Первые в России стекольные заводы окупались за три года.

Это было настолько привлекательно, что не только российские и чешские банки не глядя давали деньги, даже американские инвестфонды вкладывали в заводы в России — потребность в бутылке на тот момент казалась безграничной. Сегодня же мы имеем большое количество заводов, значительная часть которых без преувеличения работает на грани убытка.

Они покрывают основные расходы на материалы и зарплаты, не закладывая средств на амортизацию и возврат денег своим кредиторам. Мой прогноз: в ближайшие два–три года рынок тарного стекла ожидают массовые банкротства. Примеры таких банкротств уже есть, так же, как есть примеры проектов, оставшихся лишь на бумаге.

А пока это огромное количество мощностей будет существовать и пока этот пузырь «плохих кредитов» не лопнет, средняя цена бутылки не поднимется».

Логичным развитием событий Павел Бобошик считает в ближайшем будущем выкуп производственного оборудования у банкротящихся заводов крепкими предприятиями отрасли.

Пока же последние активно работают на улучшение качества своей продукции — ремонтируют и обновляют печи, оптимизируют инфраструктуру, улучшают работу отделов формокомплектов, инвестируют в новые разработки и внедрение передовых технологий.

Все эти пункты входят в инвестиционную программу завода «Экран», рассчитанную на ближайшие два года.

Сначала качество, потом количество

Средняя цена за тонну тарного стекла в России сегодня составляет порядка 12 тысяч руб­лей. Чтобы производство считалось эффективным и прибыльным, необходима цена хотя бы в 15 тысяч руб­лей. Заводу «Экран» в 2014 году удалось найти решение, позволяющее увеличить стоимость тонны тарного стекла, не подняв при этом цену за единицу.

Запустив на предприятии линию по производству бутылки по технологии NNBP, предприятие стало первым в Сибири предлагать производителям напитков облегченную стеклотару и, как следствие, выиграло в цене — инновационная технология уменьшает вес стеклотары на 20–25%, а значит, на столько же вырастает количество продаваемых единиц в тонне продукции.

«Запуск производственной линии по этой технологии — лишь один из пунк­тов нашей большой инвестиционной программы по модернизации производственных мощностей завода, — сообщает Павел Бобошик. — Спрос на «облегченку» растет с каждым днем, только в октябре для Efes мы изготовили пять миллионов бутылок.

В настоящее время завод имеет контракты с ведущими брендами напитков в Сибири и ведет переговоры с производителями европейской части России и Казахстана.

Согласно нашим планам вторая линия NNBP будет запущена в конце весны 2015 года, и даже на третью линию, которую мы планируем ввести в начале 2016 года, уже есть договоренности по загрузке».

В конце октября на заводе «Экран» успешно прошли две серии испытаний технологии добавления углеродных нанотрубок при изготовлении стекломассы. Лабораторными экспериментами использования нанотрубок в стекольной отрасли в Новосибирске занимается подразделение РАТМ Холдинга — УК «Ломоносов Капитал».

По словам Павла Бобошика, испытания прошли успешно и вселяют оптимизм: «Использование нанотехнологий при изготовлении стекломассы позволит сделать облегченную бутылку более прочной, что немаловажно для транспортировки тары и особенно ценно для производителей пива, которым необходимо, чтобы бутылка была одновременно легкой и держала давление».

Не исключено, что сертификат на стеклотару с нанонапылением предприятие получит уже до конца года.

Ставка на последние технологии в производстве стеклотары и серьезное обновление оборудования на предприятии закономерно повлекли за собой пересмотр инфраструктуры управления печами и управленческой стратегии завода «Экран» в целом, потребовали набора новых сотрудников и их обучения.

В начале марта на заводе торжественно ввели в эксплуатацию отремонтированную печь № 4. Одновременно предприятие запустило новое качественное инспекционное оборудование, стоимостью 1 млн 400 тысяч евро.

Благодаря этому «Экран» начал поставлять бутылку компании Heineken и другим крупным игрокам пищевого сектора, требующим от тары гарантированного соответствия самым высоким стандартам качества.

В следующем году ОАО «Новосибирский завод «Экран» ставит перед собой две основные задачи — отремонтировать печь № 5 и спроектировать капитальный ремонт печи № 2. На ремонт печи № 5 направят 75 млн руб­лей, он будет осуществлен за счет средств акционеров. Печь № 2 потребует больших вложений — 396 млн руб­лей.

По словам Павла Бобошика, источники финансирования пока обсуж­даются: рассматривается как вариант вхождения нового инвестора, так и банковский кредит.

А до конца 2016 года предприятию предстоит решить, что целесообразней: капитальный холодный ремонт печи № 4 или реализация масштабного проекта по возведению печи № 6, необходимый объем инвестиций в строительство и оборудование которой составит порядка 25 млн евро.

 «Мы единственный завод стеклотары в России, который не берет трубку, когда звонят заказчики, — шутит Павел Бобошик. — Из-за нехватки мощностей «Экран» не в состоянии обеспечить всех желающих клиентов от Урала до Владивостока и Казахстан.

Но пока решение по возведению шестой печи полностью зависит от рынка: назначить цену, соответствующую ресурсозатратам и качеству продукции, мы не можем даже тем потребителям, которых выбираем сами — чем выше цена, тем быстрее на этого заказчика выходят производители, находящиеся в предбанкротном состоянии и готовые отдать свою бутылку по цене ниже себестоимости».

Рынок листового стекла в России: Выпуск постепенно растет

Рынок стекла России в 2016 году

Несмотря на не очень благоприятную конъюнктуру производства листового стекла в январе – апреле 2016 года, впервые за последний календарный год продемонстрировало 5%-ый рост. Это происходит на фоне сохранения переизбытка мощностей и стагнации спроса.

Российские предприятия показывают разнонаправленную динамику производства листового стекла с начала 2015 года. Согласно исследованию рынка листового стекла, индекс производства к предыдущему месяцу был положительным на протяжении 6 месяцев в 2015 году. Совокупное падение объемов производства за 2015 год составило 11% г/г.

Текущий рост производства листового стекла происходит на фоне низкого ввода жилья, который в 1 квартале 2016 г. сократился на 16% г/г. Не лучше и ситуация в автопроме. Все это в очередной раз возвращает нас к вопросу о рентабельности существующих производств и сбалансированности рынка.

Динамика производства листового стекла в России

В январе – апреле 2016 года динамика производства листового стекла в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом более выраженный рост. Так объем производства в пересчете на деньги оказался на 23% выше г/г.

Исследование IndexBox показало, что себестоимость производства листового стекла не претерпела изменений под воздействием внутренних факторов отрасли, в связи с чем можно предположить, что повышая цены, производители подстраиваются под общий инфляционный фон.

Производство листового стекла по товарным категориям

В структуре рынка листового стекла основной объем по-прежнему приходится на стекло с матовой или полированной поверхностью: в 1 кв. 2016 г. было произведено 34,9 млн. кв. м, что составляет 55% от совокупного объема производства в натуральном выражении.

Наличие структурных изменений производства продукции связано с постепенным увеличением производства литого, прокатного, тянутого или выдувного стекла. Это можно объяснить ростом предложения на рынке жилья: прирост предложения новых квартир по итогам 2014 г. составил 18%, а в 2015 г.

построено всего на 0,5% жилья меньше, чем годом ранее.

На рынке листового стекла важную роль играют российские производственные филиалы международных компаний.

В числе важнейших предприятий можно выделить: ООО “ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН” из Московской области, ОАО “ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ” из Нижегородской области, АО “САЛАВАТСТЕКЛО” из Саратовской области, АО “САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО” из Саратовской области. А также ООО “РУСДЖАМ” из Владимирской области и ООО “ПИЛКИНГТОН ГЛАСС” из Московской области. И т. д.

Рынок листового стекла в России: география производства

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Приволжский федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 30,5 млн. кв. м листового стекла, что составляет 46% от совокупного объема. На втором месте с долей 35% находится Центральный федеральный округ, на третьем месте – Южный федеральный округ с долей 13%.

В совокупности на данные федеральные округа приходится 94% от российского объема производства в 1 кв. 2016 года, в то время как в 4 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 93%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

Согласно последнему прогнозу МЭР, предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья эконом-класса.

Однако, надо отметить, что из-за отсутствия современной законодательной базы по применению энергоэффективных технологий при строительстве зданий и сооружений, применение в строительстве низкоэмиссионных стёкол неоправданно занижено. Вместе с тем, работа по изменению действующего законодательства начата.

Более подробно с позицией “СтеклоСоюза” России и Института строительной физики можно познакомиться в совместной статье, напечатанной в октябрьском номере журнала “Стекло и Керамика”. Должно быть, работа по изменению правового поля принесёт свои результаты, и в России будут строить энергоэффективные здания и сооружения, что позволит резко увеличить производство специальных видов стёкол.

Вместе с тем, в 2013 году стали пользоваться популярностью и самоочищающиеся стекла.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом, связанным со строительством объектов, входящих в состав ФАИП, а также жилищным строительством на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства. Строительство других зданий и сооружений будет обусловлено спросом на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную привлекательность.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок листового стекла

Сегодня стекольная промышленность переживает кризис

Рынок стекла России в 2016 году

В мае из-за миллионных долгов газовщики прекратили подачу на воронежский стеклотарный завод «РАСКО», снабжавший бутылкой десятки пивоваренных предприятий. Из-за отсутствия газа замерзли три стекловаренные печи, их восстановление стоит 500 млн рублей.

Что происходит?

За последние годы в России обанкротились несколько заводов по производству стеклотары. Они не смогли выплатить многомиллионные долги перед сотрудниками, поставщиками ресурсов и клиентами. И мы еще далеки от конца этого кризиса, в ближайшие годы некоторые стеклозаводы ждет такая же участь.

Как писали местные СМИ, руководство «РАСКО» сократило в Воронеже 380 работников. 31 мая было объявлено о консервации предприятия. На 4 мая долги «РАСКО» только перед «Газпром межрегионгаз Воронеж» составляли 87,7 млн рублей.

Проблемы есть и у завода «РАСКО» в Гусь-Хрустальном. Поставщик сырья для стекла «Формматериалы» дважды подавал в арбитражный суд заявление о банкротстве «РАСКО». А долги «РАСКО» перед газовиками Владимирской области в октябре 2018 составляли 59 миллионов рублей.

В подвешенном состоянии находится банкротившийся Новочеркасский стекольный завод «Актис». Список можно продолжать.

Почему стеклотарные заводы оказались под угрозой закрытия

Тяжелая ситуация в стекольном бизнесе сложилась под влиянием нескольких факторов, которые подтачивают отрасль уже почти десять лет.

Изменилась экономическая реальность

Российские стекольные заводы строились и модернизировались еще до череды экономических кризисов на заемные деньги (собственные вложения редко составляли больше 10-15%), часто иностранные.

Докризисные ожидания не совпали с реальными возможностями экономики.

Сейчас мощности по производству стеклотары превосходят потребность внутреннего рынка почти на 40%, а заводам не хватает средств на погашение кредитов.

Коммерческий директор производителя стеклотары «Орион» Владимир Дегтярук был свидетелем того, как зарождался кризис стекольной промышленности:

– В последние годы производители стеклотары испытывают трудности, но история возникла не сейчас. Все началось с кризиса 2008 года, который плавно перешёл в кризис 2014 года.

До 2008 рынок рос, банки активно кредитовали стекольную промышленность, было построено избыточное количество стекольных заводов, возникло перепроизводство стеклотары, начался ценовой демпинг, и как итог никто не смог обслуживать эти кредиты.

Одновременно произошло  увеличение процентных ставок, стоимости сырья, газа и электричества. Кроме того, основное сырье оказалось в руках монополии. Как итог, многие были признаны банкротами и закрылись, кто-то сумел рефинансироваться.

Но убыток продолжал и продолжал накапливаться, так как цена на бутылку по-прежнему оставалась крайне низкой. В конечном итоге все это вылилось в ту катастрофу для отрасли, которую мы сейчас наблюдаем.

Как отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев, следует учитывать специфику производства стеклотары, где практически невозможно оперативно регулировать объемы производства.

Если автоматика запрограммирована на производство определенного количества бутылок в год, быстро снизить выпуск при необходимости не получится.

Поэтому производителям приходится либо замораживать мощности, либо демпинговать, чтобы реализовать продукцию, пусть даже по невыгодным ценам.

Падение пивного рынка

Экономические проблемы ударили и по основным потребителям продукции стеклозаводов, особенно по пивному рынку, который страдает не только от снижения покупательской способности населения, но и от резкого ужесточения регулирования и роста акцизов.

Если в 2007 году, на пике, в России производилось 1147 млн дал пива, то с 2008 года начало резкое падение производства, которое с 2016 года стабилизировалось на уровне около 780 млн дал.

Развитие альтернативных видов упаковки

С 2008 года активно развивались отрасли по производству ПЭТ-тары и алюминиевых банок. Падение пивного рынка вкупе с развитием альтернативных упаковок привело к снижению выпуска стеклянной пивной бутылки.

Если в 2007 было выпущено около 6 млрд штук пивных бутылок, то в 2014 – меньше 2 млрд штук, – отмечает Алексей Коренев.

– Это прогресс, от этого никуда не денешься, – считает главный редактор и директор журнала «Тара и упаковка», вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков Игорь Смиренный.

– Если раньше человек ехал за город, ему приходилось тащить стекло, а теперь легкую бутылку, чтобы выпить вечером пива. Но, тем не менее, многие предпочитают пить из стеклянных бутылок – это традиции.

Борьба с нелегальной водкой

Все понимают, что стеклянная бутылка, в которую в России разливаются огромные объемы контрафактной водки, не появляются из воздуха. Скорее всего, заводы, которые ее производят, снабжают и легальные производства.

Государство это поняло и начало попытки отсечь бутлегеров от рынка тары. Это осложнило жизнь некоторым российским стеклозаводам, а производителей контрафакта вынудило искать новых поставщиков бутылки, например, в Китае.

Борьба государства с контрафактом создает для отрасли стеклотары дополнительные риски.

Когда в декабре 2017 года группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, дающий властям право изымать оборудование стеклозаводов в случае использования их продукции для выпуска нелегальной водки, против него выступили крупные производители бутылок. А Ассоциация производителей стеклянной тары 16 июля направила председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой доработать законопроект.

Необходимость обновления оборудования без шансов на возврат инвестиций

Производители стеклотары живут циклами – раз в 10 лет нужно менять стекловаренные печи. Для большинства российских заводов, чьи проекты создавались еще до кризиса 2008 года, этот цикл подходит к концу. Из печей выжимаются последние ресурсы, работать им осталось совсем немного.

Новые печи стоят миллиарды рублей. В сложившихся условиях далеко не все производители смогут окупить ее установку за следующий десятилетний цикл. Есть сложности и с обновлением остального оборудования.

– Оборудование для стекольной отрасли производится в странах Европейского Союза (Германия, Италия, Чехия, Франция), и это означает, что падение рубля напрямую отразилось на повышении стоимости оборудования и его ремонта для российских производителей стеклянной тары. Однако необходимо заметить, что цены выросли практически на все товары в современных условиях, – рассказывает председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов.

Логично предположить, что многим собственникам сейчас выгоднее выжать из завода остатки ресурсов и обанкротить его, чем начинать модернизацию без шансов на возврат инвестиций.

Как кризис в стекольной отрасли отразится на пивоварах

Эксперты считают, что в целом пока пивоварам нечего опасаться, ситуация, когда предложение превышает спрос, скорее играет им на руку. Даже гигантские стеклотарные заводы, заточенные на миллионные тиражи, начали работать не только с крупнейшими пивоваренными компаниями, но и со средними заводами и даже малышами.

– Из-за кризиса даже гиганты начали работать с малыми пивоварами. Сегодня все производители продают тару крафтовикам. Для этого пивовару надо чётко представлять, какую бутылку он хочет купить и сколько, а не просить «прислать прайс», – рассказывает Дегтярук.

Однако есть и риски. Производители пива теряют миллионы рублей из-за того, что стеклозаводы банкротятся или просто не выполняют обязательства. Ситуации, когда пивовар вносит предоплату, а бутылки так и не получает, случаются все чаще. Кроме расходов на неполученную партию бутылки производители пива также теряют деньги из-за сорванных производственных процессов, простаивания линии розлива.

Стоит учитывать и то, что смена поставщика бутылки приводит к дополнительным издержкам на логистику и повторной оплате пресс-формы для фирменной тары.

В такой ситуации пивоварам можно посоветовать только одно: относиться к поставщикам стеклотары, как контрагентам с повышенным риском.

Сейчас нужно внимательно изучать во всех доступных источниках, в каком состоянии находится стеклозавод. И, конечно, прорабатывать резервные варианты.

Что может помочь производителям стеклотары?

Опрошенные нами эксперты предложили несколько шагов, которые могут поддержать стеклотарную промышленность.

Субсидирование экспорта

– Первый и очень важный шаг – это субсидирование экспорта. Российская стеклотара все больше пользуется спросом в Европе, но логистические издержки не позволяют значительно увеличить объем, поставляемый на экспорт, – рассказывает Владимир Долгов.

Снижение ставок по кредитам

Ассоциация производителей стеклянной тары считает, что государству нужно помочь предприятиям льготными ставками по кредитам на модернизацию производственных мощностей.

– Сегодня средняя по размеру печь стоит минимум полмиллиарда рублей, а с такими процентными ставками как сейчас, приобрести их практически невозможно. Без нормального инвестиционного кредитования подняться невозможно. В первую очередь, нужны кредиты не по 16-19%, как сейчас, а 3-4%.

До кризиса 2008 года банки финансировали модернизацию и реконструкцию заводов, реально было получить кредит на 7-10-15 лет, под страховку от невыплаты, а не под залоги и личное поручительство, при этом ставка была 4,5%. Сейчас взять кредит на пять лет практически невозможно.

Поэтому, прежде всего, нужно законодательство изменить с репрессивного на нормальное, – считает Вадим Дегтярук.

Упорядочивание тарифов на энергоресурсы

Одна из основных статей расходов стеклозаводов – энергоресурсы, это одна из самых энергоемких отраслей. При этом механизм формирования тарифов на электричество, газ, тепло не прозрачен и различается от региона к региону. Если бы государство смогло оптимизировать тарифы на энергоресурсы, это бы существенно разгрузило расходы стеклозаводов.

Пока же отрасль находится в зоне риска, а с ней и ее клиенты – пивоваренные предприятия.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.